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Finanz- und Vermögens-Coaching

Sie haben Ihr Vermögen hart erarbeitet. Geld verdienen, ist eine Sache, Geld erhalten und vermehren eine ganz andere. Im Dschungel der Anlageprodukte noch den Durchblick zu behalten, erfordert entsprechendes Fachwissen.

  • Wann haben Sie sich das letzte Mal gefragt, ob Ihr Vermögen richtig angelegt ist?

  • Wissen Sie, in welche Anlagen Ihr Vermögen investiert ist?

  • Passen die Investitionen zu Ihrem aktuellen Lebensabschnitt?

  • Wirft Ihr Portfolio im Verhältnis zum eingegangenen Risiko genügend Rendite ab?

  • Kennen Sie die Risiken Ihrer Anlagen und wissen Sie, mit welchen Wertschwankungen Sie rechnen müssen?

  • Wie viel Liquidität brauchen Sie im Falle einer Börsenkorrektur?

  • Sind die Kosten für die Verwaltung angemessen?

  • Ist der Werterhalt nach Kosten, Steuern und Inflation gewährleistet?

  • Sind die Vermögenswerte gesamthaft auf Ihre Bedürfnisse und Risikofähigkeit ausgerichtet?

  • Wie nachhaltig sind Ihre Anlagen im Portfolio?

  • Wie aktiv und bedürfnisgerecht werden Sie betreut?

  • Haben Sie den richtigen Vermögensverwalter? Wie erfolgreich hat er im Marktvergleich gearbeitet?

  • Bestehen Optimierungsmöglichkeiten innerhalb der Familie?

  • Haben Sie Ihre Nachfolge geregelt?

Wenn Sie Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen erhalten wollen, lesen Sie weiter. Und bedenken Sie: Ihr Fahrzeug geht bestimmt auch einmal im Jahr zur Überprüfung in die Garage, damit Sie sich im Verkehr wieder sicher fühlen - und Ihr Vermögen?  

Vermögens-Check

Ihr Vermögen wird komplett durchleuchtet. Dabei entscheiden Sie, ob Sie Ihre gesamten Vermögenswerte oder nur einzelne Portfolios behandeln möchten. Die Analyse bildet die Grundlage für die persönliche Begleitung und alle weiteren erforderlichen Massnahmen und Handlungsoptionen.

Nachfolgeplanung

Der Tod gehört zum Leben - und genau deshalb werden wir darüber sprechen. Nach dem Gespräch werden Sie lösungsorientiert die noch offenen Punkte anpacken. Bei Bedarf stellen wir Ihnen Spezialisten aus unserem breiten Netzwerk zur Verfügung.

Rechtsform für Ihr Vermögen

Sollen Ihre Wertschriften, Ihre Firma, Ihre Liegenschaften und Kunstgegenstände langfristig im Familienvermögen zum Wohle der gesamten Familie gehalten werden? Im Gespräch werden wir Lösungsansätze erarbeiten und die offenen Punkte besprechen mit dem Ziel, was Sie erschaffen haben, nachhaltig und konfliktfrei über Generationen zu sichern.

Coaching und Beratung

Entspricht die Vermögensaufteilung Ihren aktuellen Bedürfnissen? Im Coaching werden Aspekte der optimalen Strukturierung beleuchtet. Sie werden erkennen, in welchen Punkten Handlungsbedarf besteht und wie Sie vorgehen müssen, um die für Sie optimale Lösung zu erhalten.

Family-Office-Dienstleistungen

Ihnen fehlt die Zeit, um sich um alle Details rund um Ihr Vermögen zu kümmern. Im Gespräch stellt sich heraus, welche Teile der Dienstleistung Sie in Anspruch nehmen möchten. Wir organisieren und koordinieren für Sie alles, was Sie für die Erreichung Ihrer Ziele benötigen.

Kurse und Seminare

Sie möchten mehr über die komplexen Begriffe der Finanzwelt wissen und sich in Gesprächen sicherer bewegen. Nach unserem Seminar können Sie beurteilen, ob das, was Ihnen empfohlen wird, auch zu Ihnen passt. Unser Programm wird mehrmals jährlich durchgeführt.

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