PIETRO LEONE
EXECUTIVE COACH & BERATER
Verstehen Sie Ihr Vermögen. Treffen Sie Ihre eigenen Entscheidungen.
Finanzwissen, das Ihnen Sicherheit gibt – und Sie mit Banken und Vermögensverwaltern auf Augenhöhe bringt.
Sie haben Vermögen aufgebaut. Aber wissen Sie wirklich, wie Ihr Geld angelegt ist, welche Risiken Sie eingehen, welche Kosten Sie bezahlen und ob Ihre Anlagestrategie zu Ihren persönlichen Zielen passt?
In der LEONE Investment Akademie entwickeln Sie in 8 Wochen das Wissen und die Sicherheit, um Ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und selbstbestimmt zu treffen.
Sie kombinieren fundiertes Finanzwissen mit 8 persönlichen Einzelcoachings und entwickeln Schritt für Schritt Ihre eigene Finanzstrategie – individuell, unabhängig und auch ohne Vorkenntnisse.
40+ Jahre Finanz- und Bankerfahrung | 100 % unabhängig | Persönliche Begleitung
Kommt Ihnen eine dieser Situationen bekannt vor?
Ihr Berater erklärt – aber Sie verstehen nur die Hälfte.
Im Gespräch erhalten Sie zahlreiche Informationen über Anlagen, Risiken, Produkte und Märkte. Vieles klingt plausibel – trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl. Sie möchten verstehen, was mit Ihrem Geld geschieht, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Die Pensionierung rückt näher – aber eine klare Finanzstrategie fehlt.
Ihr Vermögen ist vorhanden und angelegt. Doch wie sollen Pensionierung, Einkommen, Ausgaben, Steuern und Vermögen zusammenspielen? Und welche Anlagestrategie passt zu Ihrer neuen Lebensphase?
Ihr Vermögen liegt bei verschiedenen Banken – aber wie gut wird es tatsächlich verwaltet?
Die Ergebnisse unterscheiden sich. Doch weshalb? Liegt es an der Strategie, am Risiko, an den Kosten oder an der Auswahl der Anlagen?
Sie möchten nicht einfach eine Performancezahl sehen. Sie möchten verstehen, wie sie zustande gekommen ist.
Es geht auch anders.
Finanzielle Entscheidungen müssen keine Vertrauenssache allein sein. Mit dem richtigen Wissen können Sie selbst beurteilen, die richtigen Fragen stellen und bewusst entscheiden.
Meine Lösung für Sie
Die LEONE Investment Akademie verbindet Finanzwissen mit Ihrer ganz persönlichen finanziellen Situation. In verständlich aufgebauten Online-Lerneinheiten erarbeiten Sie Schritt für Schritt die wichtigsten Grundlagen des Geldanlegens.
Doch Wissen allein genügt mir nicht.
Deshalb begleite ich Sie während 8 Wochen in 8 persönlichen Einzelcoachings. Gemeinsam übertragen wir das Gelernte auf Ihre konkrete Situation, analysieren Ihr Vermögen, definieren Ihre Ziele und entwickeln daraus Ihre persönliche Finanzstrategie.
Zusätzlich erhalten Sie ein begleitendes Handbuch als Nachschlagewerk. Während der gesamten Programmdauer haben Sie zudem die Möglichkeit, mich bei zusätzlichen Fragen persönlich zu kontaktieren.
Am Ende sollen Sie in der Lage sein,
-
Ihre Vermögensstruktur zu verstehen,
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Chancen und Risiken besser einzuschätzen,
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Kosten und Gebühren kritisch zu hinterfragen,
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Anlagevorschläge besser beurteilen zu können,
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Ihrem Bankberater oder Vermögensverwalter die richtigen Fragen zu stellen,
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und finanzielle Entscheidungen bewusster und selbstbestimmter zu treffen.
Sie müssen kein Finanzexperte werden. Sie sollen aber verstehen, was mit Ihrem Geld geschieht.
1 | Wissen aufbauen
Basis-Anlageseminar
Wissenstransfer
-
Zusammenhänge des Geldanlegens verstehen
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wichtige Finanzbegriffe kennenlernen und einordnen
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Chancen und Risiken von Geldanlagen beurteilen
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Grundlagen für die eigene Finanzstrategie erarbeiten
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Kosten und Gebühren besser verstehen
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mit Banken und Vermögensverwaltern auf Augenhöhe diskutieren
-
Unsicherheiten beim Thema Finanzen abbauen
-
praktische Werkzeuge und Hilfsmittel kennenlernen
2 | Wissen auf die eigene Situation übertragen
Persönliches Coaching
8 persönliche Einzelcoachings
-
aktuelle Finanz- und Vermögenssituation analysieren
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persönliche und finanzielle Ziele definieren
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Risikofähigkeit und Risikobereitschaft beurteilen
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Chancen und Risiken der bestehenden Anlagen erkennen
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Kosten und Gebühren überprüfen
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persönliche Finanz- und Anlagestrategie entwickeln
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konkrete Massnahmen und nächste Schritte definieren
-
die Umsetzung gemeinsam begleiten
3 | Sicherheit im Alltag
Persönlicher Support
Ihr zusätzliches Backup während der 8 Wochen
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persönliche Unterstützung per E-Mail oder Telefon
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bis zu 2 Stunden zusätzlicher Support
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Fragen zwischen den Coachings unkompliziert klären
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Bank- und Beratungsgespräche vor- oder nachbereiten
-
Anlagevorschläge und Empfehlungen besser verstehen
-
bei Unsicherheiten eine unabhängige Einschätzung erhalten
-
Unterstützung bei Fragen rund um Banken und Vermögensverwalter
-
weitere Dienstleistungen nach persönlicher Absprache
Warum LEONE Investment Akademie?
1
40+ Jahre Erfahrung im Bank-, Börsen- und Finanzgeschäft
Sie profitieren nicht nur von theoretischem Grundwissen, sondern von jahrzehntelanger Erfahrung aus der Finanzbranche.
2
100 % unabhängig
Ich bin keiner Bank, keinem Vermögensverwalter und keinem Produktanbieter verpflichtet.
3
Keine Provisionen oder finanziellen Anreize
Meine Empfehlungen orientieren sich an Ihrer Situation und Ihren Interessen – nicht an Verkaufsprovisionen.
4
Persönlich statt Massenprogramm
Das Programm verbindet digitales Lernen mit individueller persönlicher Begleitung – online oder persönlich in Buchs SG.
5
Ein starkes Netzwerk
Bei Bedarf kann auf ein Netzwerk von Banken, Vermögensverwaltern, Treuhändern und Rechtsanwälten in der Schweiz und in Liechtenstein zurückgegriffen werden.
6
Langjährige Erfahrung mit nachhaltigem Investieren
Nachhaltige Geldanlagen beschäftigen mich seit mehr als 30 Jahren.
7
Erfahrung als Ausbildner und Prüfungsexperte
Komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären, gehört seit vielen Jahren zu meiner Tätigkeit.
8
Über die Geldanlage hinausdenken
Bei Bedarf können auch Vorsorge-, Nachfolge- und Steuerfragen in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden.
ideal, wenn
Sie Vermögen aufgebaut haben und besser verstehen möchten, wie es angelegt ist.
Sie Ihre finanziellen Entscheidungen nicht vollständig an Banken oder Berater delegieren möchten.
Sie sich auf Ihre Pensionierung vorbereiten und Ihre Vermögensstrategie überprüfen möchten.
Sie Kosten, Risiken und Anlageergebnisse besser beurteilen wollen.
Sie mit Banken und Vermögensverwaltern auf Augenhöhe diskutieren möchten.
Sie keine Finanzexpertin oder kein Finanzexperte werden wollen – aber selbstbestimmt entscheiden möchten.
nicht geeignet, wenn
Sie bereits über fundierte professionelle Anlagekenntnisse verfügen.
Sie kurzfristige Börsentipps oder konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen erwarten.
Sie mit möglichst wenig Aufwand möglichst schnell hohe Renditen erzielen möchten.
Sie ein standardisiertes Massen-Webinar suchen.
Sie Ihre finanziellen Entscheidungen vollständig delegieren möchten und sich nicht selbst mit Ihrer Vermögenssituation beschäftigen wollen.
Häufig gestellte Fragen
Brauche ich Finanzkenntnisse? Nein. Das Programm wurde ausdrücklich für Menschen entwickelt, die keine oder nur geringe Finanzkenntnisse besitzen. Entscheidend ist Ihr Interesse, Ihre finanziellen Entscheidungen künftig besser zu verstehen.
Wie viel Zeit benötige ich? Rechnen Sie mit rund 2½ bis 3 Stunden pro Woche: etwa 1½ bis 2 Stunden für Videos und Übungen sowie eine Stunde für das persönliche Coaching.
Was unterscheidet die Investment Akademie von einem normalen Onlinekurs? Die persönliche Begleitung. Sie lernen nicht nur allgemeine Finanzgrundlagen, sondern übertragen dieses Wissen gemeinsam mit mir auf Ihre persönliche Vermögenssituation.
Wie lange dauert das Programm? Acht Wochen mit acht persönlichen Einzelcoachings. Anschliessend kann die Zusammenarbeit auf Wunsch fortgesetzt werden.
Kann ich jederzeit starten? Grundsätzlich ja. Da ich jeden Teilnehmer persönlich begleite, ist die Anzahl gleichzeitig verfügbarer Plätze jedoch begrenzt. Deshalb stimmen wir den Starttermin gemeinsam ab.
Ihr Vermögen verdient mehr als Vertrauen allein.
Sie müssen nicht jede Entwicklung an den Finanzmärkten verstehen und auch kein Anlageexperte werden.
Aber Sie sollten verstehen, was mit Ihrem Geld geschieht, welche Entscheidungen getroffen werden und warum.
Genau dabei begleite ich Sie.
Lernen wir uns unverbindlich kennen.