PIETRO LEONE
EXECUTIVE COACH & BERATER
Finanz- und Vermögens-Coaching
Vermögen verstehen. Entscheidungen bewusst treffen. Unabhängigkeit bewahren.
Wer über Jahre Vermögen aufgebaut hat, steht vor anderen Fragen als am Anfang einer finanziellen Reise. Es geht nicht nur um Rendite. Es geht darum, zu verstehen, wie das Vermögen strukturiert ist, welche Risiken eingegangen werden, welche Kosten entstehen und ob die gewählte Strategie noch zur persönlichen Situation und zu den eigenen Zielen passt.
Gerade bei komplexeren Vermögensverhältnissen ist eine unabhängige Sicht von aussen wertvoll. Gemeinsam betrachten wir Ihre finanzielle Situation, hinterfragen bestehende Lösungen und schaffen eine fundierte Grundlage für Ihre Entscheidungen.
Entscheidend ist, die richtigen Fragen zu stellen:
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Passt die Struktur Ihres Vermögens noch zu Ihren Zielen und Ihrer Risikofähigkeit?
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Wissen Sie, welche Risiken Sie mit Ihren Anlagen tatsächlich eingehen?
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Stehen Rendite, Risiko und Kosten in einem angemessenen Verhältnis?
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Ist ausreichend Liquidität vorhanden – auch in schwierigen Marktphasen?
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Werden Sie von Ihren Finanzpartnern wirklich bedürfnisgerecht betreut?
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Sind Vermögensstruktur, Familie und Nachfolge aufeinander abgestimmt?
Mein Ziel ist nicht, Ihnen Anlageprodukte zu verkaufen. Es geht darum, dass Sie Ihre finanzielle Situation verstehen und Entscheidungen bewusst und auf Augenhöhe mit Banken, Vermögensverwaltern und anderen Finanzpartnern treffen können.
Vermögens-Check
Klarheit über die eigene Vermögenssituation gewinnen.
Der Vermögens-Check schafft einen strukturierten Überblick über Ihre finanzielle Situation. Gemeinsam betrachten wir Ihr Gesamtvermögen oder gezielt einzelne Portfolios und analysieren Struktur, Risiken, Kosten und die gewählte Anlagestrategie.
Dabei geht es nicht darum, bestehende Lösungen grundsätzlich infrage zu stellen. Entscheidend ist, ob sie noch zu Ihren Zielen, Ihrer Risikofähigkeit und Ihrer persönlichen Situation passen.
Das Ergebnis ist eine unabhängige Standortbestimmung und eine klare Grundlage für Ihre weiteren Entscheidungen.
Nachfolgeplanung
Vermögen vorausschauend über Generationen gestalten.
Wer über Jahre Vermögen aufgebaut hat, möchte häufig auch Klarheit darüber schaffen, was später damit geschehen soll. Dabei geht es nicht nur um finanzielle oder rechtliche Fragen, sondern ebenso um persönliche Vorstellungen, Familie und Verantwortung.
Ausgangspunkt sind Ihre persönliche Situation und Ihre Vorstellungen für die Zukunft. Im Gespräch wird sichtbar, welche Fragen noch zu klären sind. Wo spezifisches rechtliches, steuerliches oder anderes Fachwissen erforderlich ist, können geeignete Spezialisten einbezogen werden.
Das Ziel ist eine Nachfolge, die frühzeitig durchdacht ist und Ihren persönlichen Vorstellungen möglichst gut entspricht.
Strukturierung von Vermögen
Die passende Struktur für unterschiedliche Vermögenswerte prüfen.
Mit wachsendem Vermögen stellt sich die Frage, ob die bestehende Struktur noch den langfristigen Zielen entspricht. Je nach Ausgangslage können unterschiedliche Lösungen wie eine Gesellschaft, Stiftung, ein Trust oder auch Versicherungslösungen in Betracht kommen.
Welche Struktur sinnvoll sein kann, hängt von vielen Faktoren ab: von der Art des Vermögens, den persönlichen und familiären Zielen, dem gewünschten Einfluss auf das Vermögen sowie rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.
Im gemeinsamen Gespräch werden die Ausgangslage und die verschiedenen Möglichkeiten eingeordnet. Für die konkrete rechtliche und steuerliche Ausgestaltung werden bei Bedarf entsprechende Fachpersonen beigezogen.
Am Ende steht Klarheit darüber, welche Strukturen vertieft geprüft werden sollten, bevor weitreichende Entscheidungen getroffen werden.
Coaching und Beratung
Finanzielle Entscheidungen mit Klarheit treffen.
Nicht jede finanzielle Fragestellung lässt sich allein mit Zahlen beantworten. Persönliche Ziele, Lebenssituation, Familie, unternehmerische Interessen und die eigene Haltung zu Risiko und Sicherheit spielen ebenso eine Rolle.
Im Coaching betrachten wir diese Zusammenhänge und klären, welche Entscheidungen anstehen. Wo fachliche Fragen im Vordergrund stehen, bringe ich meine langjährige Erfahrung im Private Banking und Vermögensmanagement ein.
Das Ziel ist, dass Sie Ihre Möglichkeiten verstehen, Entscheidungen bewusst treffen und gegenüber Ihren Finanzpartnern auf Augenhöhe auftreten können.
Vermögensorganisation und Koordination
Den Überblick behalten, wenn Vermögen komplexer wird.
Mehrere Banken, unterschiedliche Vermögenswerte, Immobilien, Beteiligungen und verschiedene Ansprechpartner können mit der Zeit erheblichen Koordinationsaufwand verursachen.
Hier geht es darum, Ordnung und Transparenz zu schaffen: Welche Informationen laufen wo zusammen? Wer ist wofür zuständig? Wo bestehen Doppelspurigkeiten? Und welche Themen sollten regelmässig überprüft werden?
Auf Wunsch können auch Gespräche mit Banken, Vermögensverwaltern oder anderen Finanzpartnern vorbereitet und deren Aussagen und Vorschläge gemeinsam eingeordnet werden.
So behalten Sie die Fäden in der Hand und können sich auf die Entscheidungen konzentrieren, die für Sie wirklich wichtig sind.
Investment Akademie
Finanzwissen aufbauen. Entscheidungen besser verstehen.
Wer sein Vermögen verantwortungsvoll steuern möchte, sollte die wesentlichen Zusammenhänge der Finanzwelt verstehen. Dazu gehört nicht, selbst zum Anlageexperten zu werden. Entscheidend ist, Empfehlungen beurteilen, die richtigen Fragen stellen und Gespräche mit Finanzpartnern auf Augenhöhe führen zu können.
Die Investment Akademie vermittelt dieses Wissen praxisnah und verständlich. Das 8-wöchige Online-Programm wird auf Ihre persönlichen Vorkenntnisse, Fragestellungen und Ziele abgestimmt. Dabei geht es unter anderem um Anlageklassen, Rendite und Risiko, Diversifikation, Kosten, Anlagestrategien und die Funktionsweise der Finanzmärkte.
Sie gewinnen die Sicherheit, Empfehlungen besser einzuordnen, die richtigen Fragen zu stellen und finanzielle Entscheidungen bewusster zu treffen.